Ternium S.A. (NYSE: TX) anunció hoy que ha completado la adquisición previamente anunciada de la participación de thyssenkrupp AG (“tkAG”) representativa del 100% en thyssenkrupp Slab International B.V. (“tkSI”) y su subsidiaria contralada al 100% CSA Siderúrgica do AtlÁntico Ltda. (“CSA”).
Adicionalmente, tkAG transfirió a Ternium un contrato de suministro de dos millones de toneladas de planchones al año de la planta de CSA en Brasil a la planta de laminación en Calvert, Alabama, Estados Unidos que perteneciera a thyssenkrupp.
“Esta adquisición incorpora otra planta de última generación al sistema industrial de Ternium, junto al personal altamente capacitado y los conocimientos de CSA, acentuando así nuestra diferenciación y capacidades de valor agregado en la cadena de abastecimiento de la producción de acero”, dijo Daniel Novegil, CEO de Ternium. “Una vez completada la integración, los clientes de Ternium no solo se verán beneficiados con nuestra ampliada capacidad de planchones de alta gama, sino que verán también los resultados de un acentuado esfuerzo de desarrollo de producto y gestión de la cadena de abastecimiento que incrementará nuestra especialización en aceros de alta gama en México y Argentina. Avanzamos como una organización fortalecida sobre nuestros sectores industriales estratégicos en Latinoamérica.”
Ternium desembolsó EUR1.4 mil millones, sobre una base libre de caja y libre de deuda, por la adquisición tanto de las acciones de tkSI como del contrato de suministro de planchones. Previo al cierre de la operación, y luego de ciertas contribuciones de fondos de tkAG a través de tkSI, CSA repagó totalmente su deuda financiera de EUR0.3 mil millones con BNDES. Con el fin de financiar la adquisición, Ternium obtuvo un préstamo sindicado a cinco años de plazo por un monto de USD1.5 mil millones.
Ternium integrará CSA a su sistema industrial y a su cadena de abastecimiento. Como parte de este proceso, CSA ha cambiado su nombre corporativo por Ternium Brasil Ltda. (“Ternium Brasil”), y Marcelo Chara, previamente Director Industrial de las operaciones de Ternium en Argentina, ha sido nombrado Chief Executive Officer (Diretor-Presidente) de Ternium Brasil. Adicionalmente, tkSI ha cambiado su nombre corporativo por Ternium Staal B.V. Ternium consolidará el balance y los resultados operativos de Ternium Staal B.V. en sus estados contables consolidados a partir de septiembre de 2017.
Comentarios Acerca del Futuro
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incertidumbres con respecto al producto bruto interno, relacionados a la demanda de mercado, la
capacidad de producción global, los aranceles, la ciclicidad de las industrias que compran productos
siderúrgicos y otros factores fuera del control de Ternium.
Acerca de Ternium
Ternium es el productor de acero líder en Latinoamérica, con plantas en México, Brasil, Argentina,
Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. La compañía ofrece un amplio rango de
productos de acero de alto valor agregado para clientes activos en las industrias automotriz, de
electrodomésticos, construcción, bienes de capital, contenedores, alimentos y energía a través de su
red de fabricación y centros de servicios, y sistemas avanzados de integración de clientes. Más
información acerca de Ternium se encuentra disponible en www.ternium.com.
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